Funkce
Všechny nástroje pro váš úspěch
Od CRM přes klientský portál až po AI asistenta. Všechno propojené, všechno na jednom místě.
Obchodní případy pod kontrolou
CRM Pipeline
Intuitivní Kanban board s drag & drop. Přesouvejte obchodní případy mezi fázemi, přidávejte poznámky, nastavujte připomínky a sledujte konverze. Každý deal má kompletní historii aktivit, dokumenty a propojení s klientem.
- Drag & drop Kanban board
- Automatické připomínky a follow-upy
- Tagy, filtry a vyhledávání
- Kompletní historie aktivit
Profesionální portál ve vašich barvách
Klientský portál
Každý klient má přístup do portálu s vaším logem a barvami. Vidí své smlouvy, platby, investice a finanční plán. Může přidávat vlastní smlouvy, které se objeví ve frontě ke schválení. Automatická detekce úspor u úvěrů.
- Vlastní branding (logo, barvy, font)
- Přidávání smluv klientem + fronta schválení
- Vizualizace snižování dluhu
- Automatická detekce úspor
Umělá inteligence pracuje pro vás
AI asistent
AI analyzuje data klientů a detekuje příležitosti k upsell. Automaticky identifikuje klienty s končícími smlouvami, chybějícím pojištěním nebo potenciálem k refinancování. Jedním kliknutím získáte kompletní shrnutí klienta.
- Automatická detekce upsell příležitostí
- AI shrnutí klienta jedním kliknutím
- Pravidla pro detekci příležitostí
- Napojení na Anthropic Claude
Leady z Facebooku přímo do CRM
Meta Ads integrace
Propojte svůj Meta Ads účet a automaticky přijímejte leady. Webhook přijme formulář, vytvoří deal v pipeline a odešle data zpět přes Conversions API pro přesné měření. Dashboard ukazuje výkon kampaní v reálném čase.
- Automatický příjem leadů z Facebooku
- Conversions API pro přesné měření
- Dashboard výkonu kampaní
- Propojení s CRM pipeline
Nechte systém pracovat za vás
Automatizace procesů
Nastavte pravidla a automatizace, které šetří čas. Automatické připomínky, follow-upy, notifikace při životních událostech klienta. Předpřipravené automatizace pro nejčastější scénáře, nebo si vytvořte vlastní.
- Předpřipravené automatizace
- Vlastní pravidla (trigger → akce)
- Připomínky a follow-upy
- Notifikace životních událostí
Interaktivní nástroje pro klienty
Finanční kalkulačky
Hypoteční kalkulačka, spořicí kalkulačka, důchodová kalkulačka — vše s interaktivními grafy. Klient si sám spočítá varianty a jedním kliknutím požádá o konzultaci. Vy získáte teplý lead.
- Hypoteční kalkulačka
- Spořicí kalkulačka
- Důchodová kalkulačka
- CTA „Chci řešit s poradcem“
Bezpečné úložiště dokumentů
Dokumentový trezor
Klienti mají bezpečný prostor pro osobní dokumenty — občanské průkazy, smlouvy, daňová přiznání. Metadata s datem expirace, automatické připomínky na prodloužení. Sdílení konkrétních dokumentů s poradcem jedním kliknutím.
- Šifrované úložiště
- Kategorie dokumentů
- Připomínky expirace
- Sdílení s poradcem
Zaměřte se na správné klienty
Scoring a segmentace
Automatický scoring klientů na základě aktivity, objemu smluv a engagement. Segmentace do skupin (VIP, Aktivní, Pasivní, Nový). Vědět na koho se zaměřit a kdo potřebuje pozornost.
- Automatický scoring 0–100
- Segmentace do skupin
- Identifikace neaktivních klientů
- KPI dashboard
Bezpečnost
Bezpečnost na prvním místě
Row Level Security na každé tabulce. Validace vstupů, rate limiting, audit log. Vaše data a data vašich klientů jsou v bezpečí.